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셀레니언자산운용
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미국 시장 투자 전략
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운용정보
미국 시장 주요 투자 전략
Long-term Investing Strategy
(10-10-10 Approach)
셀레니언은 미국 시장에서 중장기적으로 성장
가능성이 높은 최고 중의 최고 회사만을 선정하여 투자합니다.
셀레니언의 10-10-10 Approach는 향후 10년 이상, 매년 10%이상의 지속적인 성장이 가능한 top-tier 회사를 선별하여, 최고의 투자가치를 지닌 10개 안팎의 주식에 분산 투자하는
전략입니다.
산업규모, 시장 내 경쟁력, 자력 성장 기반, 레버리지 관리, 주주친화적 경영 등을 종합적
으로 고려하여 회사를 선별합니다.
Market Neutral Strategy
세계에서 가장 활발하고 유동성이 풍부한
미국 시장에서 Long-short Equity 전략을 활용
합니다.
한국에서 직접 투자 및 접근이 어려운 개별
주식 옵션, 워런트 등이 활성화되어 있는 미국
현지에서 직접 거래 및 권리 행사에 적극적으로 참여 하는 투자전략입니다.
시장 중립형 전략을 추구함과 동시에 예금이나 채권 yield보다 상대적으로 높은 수익률을 기대하는 전략을 추구합니다.
Top-down Strategy
미국 상장 ETF 투자를 통해 위험 조정 수익률
(Risk Adjusted Return) 극대화를 추구합니다.
미국 경제 및 시장지표 분석을 통해 Risk On/Off를 설정하고 Top-down 방식으로 최종 포트폴리오를 구축합니다.
Risk On/Off 구간에 연동한 탄력적 투자 비중
배분을 통해 수익률 극대화 및 변동성 감소를
추구합니다.
왜 미국시장인가?
High Quality
미국 주식의 시가총액은 전세계
시가총액의 약 40%를 차지합니다.
미국 주요 회사들의 Quality는 단연
세계 최고 수준이며, 지속적인 성장이 가능한 산업에 고루 분포되어
있습니다
High Returns & Low Volatility
미국 시장은 전 세계 주식시장 중
높은 수익률 대비 낮은 변동성을 가진 최고의 투자가치를 보유한 시장으로 평가받습니다
Recessions and Drawdowns
미국 시장은 경기 침체를 가장
안정적으로 방어할 수 있는 시장입니다
Bear Market에서 다른 나라들의
시장 낙폭 (Drawdown)은 미국 시장의 낙폭 대비 더욱 크고 회복시간도 더욱 긴 경향을 보입니다
Asset Allocation
미국 달러 자산 보유를 통해 효율적 자산배분과 한국통화 대비 Hedging 이 가능합니다
미국 달러는 전세계에서 가장
일반적으로 통용되는 거래 통화이며, 전세계의 Reserve Currency 역할을 합니다
셀레니언은 높은 수익률은 높은 퀄러티의 우량자산들을 장기간 보유함으로써
얻어진다는 당연한 원칙을 충실히 따를 때 얻어진다고 믿습니다